Brasil Economico
A Brazil Pharma, holding do BTG Pactual que controla as redes de farmácias Mais Econômicas, Rosário e Guararapes, além da rede de franquias da marca Farmais, prepara-se para fazer novo ciclo de aquisições.
O retorno às compras deve ocorrer após a oferta pública inicial de ações cuja reserva começa na próxima terça-feira, dia 14, com a qual a empresa poderá levantar até R$ 519,7 milhões.
De acordo com o prospecto enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a intenção da Brazil Pharma é destinar cerca de 70% dos recursos líquidos obtidos com o IPO a aquisições de novas redes de drogarias e farmácias, capital de giro e abertura de pontos de vendas.
A companhia diz que as conversas com outras redes se encontram em fase preliminar, porém sem qualquer tipo de formalização até o momento. Também não foram divulgados os nomes das empresas que são alvo de aquisição nem o tempo necessário para que essas negociações sejam de fato realizadas.
A Brazil Pharma fará uma oferta primária de 20 milhões de ações ordinárias a um preço estimado na faixa de R$ 16,25 e R$ 19,25 por papel. Considerando o valor máximo da estimativa, a venda poderá movimentar R$ 385milhões. Lotes suplementares e adicionais de papéis, de 3 milhões e 4 milhões de ações, respectivamente, poderão ser exercidos elevando o IPO para R$ 519,75 milhões.
A oferta pública inicial da Brazil Pharma é coordenada pelo BTG Pactual, em parceria com os bancos Bradesco BBI, Morgan Stanley, XP Investimentos e Banco Votorantim. O período de reserva para investidores interessados na oferta pública inicial de ações começa em 14 de junho e vai até o dia 21 deste mês. A fixação do preço das ações ocorre em 22 de junho e o início das negociações na BM&FBovespa será no próximo dia 27.
