Fonte: Valor Econômico
A Pfizer Inc. está perto de vender sua divisão de nutrição infantil para a Nestlé SA por pelo menos US$ 9 bilhões, disseram pessoas a par das negociações, no que seria uma das maiores aquisições até agora este ano.
A Nestlé, gigante suíça de alimentos, parece ter sido a vencedora de um leilão pela unidade, do qual também participaram a Groupe Danone SA e a Johnson Mead Nutrition Co., que tinham explorado uma proposta conjunta pelo ativo.
A Pfizer e a Nestlé devem anunciar um acordo já na próxima semana, disseram as pessoas familiarizadas com a negociação. Mas os prazos podem mudar e qualquer manobra de última hora poderia alterar a situação, alertaram essas pessoas.
A Pfizer colocou a divisão de nutrição infantil à venda em julho, quando anunciou planos para se desfazer dela e da unidade de saúde animal.
A Nestlé é a maior vendedora de leite em pó para bebês do mundo, com uma participação de 17% no mercado global de US$ 27 bilhões em 2010, à frente da Mead Johnson, com 15% e da Danone, com 13%, de acordo com os dados mais recentes da firma de pesquisa de mercado Euromonitor International.
Para ganhar a aprovação dos reguladores antitruste, a Nestlé provavelmente terá de vender ativos em certos mercados onde tem uma posição dominante, de acordo com pessoas a par do assunto. Não está claro qual seria a magnitude de tais vendas.
A filial de nutrição da Pfizer está entre as de mais rápido crescimento da farmacêutica, com vendas de US$ 2,1 bilhões. No entanto, a divisão também está entre as menores da Pfizer – cuja receita é de US$ 67,4 bilhões – e está fora do negócio principal da empresa, que é a fabricação de medicamentos sob receita. A Pfizer, a maior farmacêuica do mundo em vendas, tem se livrado de negócios que não estão vinculados ao seu negócio principal.
